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　　6月18日上午，花样年控股(01777.HK)与固定收益投资者举行电话会议，公司CEO等高管出席。21世纪经济报道记者从多位参会人士了解到，本次会议主要有以下核心信息：

　　1。持续适时进行债券回购

　　据介绍，5月以来花样年控股在二级市场合共回购公司债4000多万美元，控股股东也通过公开市场购买了700万美元，公司表示未来还将视市场情况继续进行二级市场的回购。

　　“如果市场不稳定，公司美元债券二级市场价格出现大幅波动，公司会持续地进行债券回购。”公司相关负责人表示。

　　预警通数据显示，目前花样年控股境外存续债券11只。花样年于6月17日宣布，对其2021年10月到期的4亿美元债券进行第二次要约回购，并不设回购金额的上限。此前在5月，花样年已对该笔债券进行了一次要约回购，提前赎回了1亿美元。

　　2。重心转到美元债兑付，境内现金红线是100亿

　　除了境外债券，花样年控股境内附属公司花样年集团(中国)有限公司也是发债主体。目前该公司境内存续债券5只，存续规模65亿元。

　　据介绍，花样年将境内现金的红线设定为100亿，即如果境内公司现金低于100亿，公司的流动性将处于预警的状态；超过100亿则会处于相对安全的状态。“这100亿资金是可以自由使用的资金，并不包括受限资金。”公司相关负责人称。

　　此前，花样年控股于6月17日发行2亿美元3年期美元债，票面利率为14.5%。“海外现金，如果加上这笔新发的话，已经足以COVER10月份到期的美元债。”公司相关负责人表示，“公司工作重点转移到境外债的兑付，未来陆续出售北京、青岛、合肥、成都等地的项目回笼资金，主要用于境外美元债的偿付。”

　　对于近期新发的这笔美元债，公司相关负责人表示：“这笔债成本比较高，主要想向投资人呈现一点——在目前的市场上我们还是有一些比较紧密的合作伙伴，我们还是有能力发出一只长债，核心目的并不是想要融资。”

　　3。下半年减少拿地

　　公司相关负责人介绍，花样年重心转到境外美元债兑付，下半年将会减少拿地。前5月拿地面积大约是85万平方米，耗资83亿。全年拿地目标是100亿，这也意味着下半年拿地会很少。

　　“海外债券压力大，公司重点在这块，会放缓拿地。”公司相关负责人称，“此外集中供地之后，地价仍比较高，招拍挂拿地不是最优的选择。三季度之后，市场可能有一些机会出来，公司可能通过收并购的方式来完成全年的目标。”

　　据介绍，截至2020年末花样年控股土地储备面积1700万平方米，其中500万平方米是已售未结的，扣除这部分的土地储备面积大约1200万平方米。

　　4。增加贷款占比，降低美元债占比

　　据介绍，花样年控股计划通过增加在岸融资，尤其是银行贷款来降低离岸债务占比，今年半年报美元债占比会有一个明显的下降。

　　“我们希望银行贷款有增长，来稳定我们的融资渠道，进而不会因为市场的变动造成整个融资的起起伏伏，影响到运营的安排、投资的安排。公司在这次市场动荡中感觉到，这是一个非常紧迫、亟需调整和改善的一个方面。”公司相关负责人称。

　　5。年度销售600亿的目标不变，上半年预计完成目标的45%

　　据介绍，5月当月花样年及其附属公司的销售额约60亿元，前5月累积的销售额为219亿元。

　　“全年目标还是按照600亿在推进，前5月完成目标的36.7%，预计6月底完成目标的45%。”公司相关负责人表示，“45%的进度虽然不到一半，但是相比以往同期三成左右的进度还是不错的。”

（文章来源：21世纪经济报道）

文章来源：21世纪经济报道

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