南宁侦探

　　 2021年9月13日至9月19日，孚能科技(688567.SH)、玲珑轮胎(601966.SH)、中再资环(600217.SH)、华统股份(002840.SZ)、富春环保(002479.SZ)等11家A股上市企业公布新的定增方案，预估募资约138.6两亿元。

　　该周，汉商集团(600774.SH)、广东骏亚(603386.SH)、三祥新材(603663.SH)等A股企业进行定增融资事项。此外，浙文互联(600986.SH)、中路股份(600818.SH)、润禾材料(300727.SZ)等上市企业停止了定增融资方案。

　　急扩生产能力，孚能科技、玲珑轮胎加速定增股权融资姿势

　　9月6日，孚能科技公布2021年度向特殊的对象发售A股个股应急预案，拟将不超过35名特殊投资人非公开发行个股总数不超1.4亿股，拟募资总金额不超过5两亿元；在其中4六亿元将用以性能卓越动力锂电池项目，其他六亿元用以高新科技贮备资产。应急预案表明，性能卓越动力锂电池项目投产后将完成年产量12GWh动力充电电池体系的生产量，方案18个月基本建设进行，税后工资静态数据内部收益率为6.95年，税后工资内部报酬率为12.80%。

　　性能卓越动力锂电池是孚能科技销售额的关键构成部分，该企业近些年为戴姆勒公司、广州丰田、好意头等用户的电瓶车服务平台给予动力锂电池产品。孚能科技称，现阶段，企业生产能力经营规模解决以上客户满意度及将来中下游增加量销售市场仍有不够，且动力锂电池厂开发周期较长，为不断跟踪顾客，争得顾客订单信息，企业必须新的制造产业基地基本建设与合理布局，提升企业产品的供货工作能力。2021年上半年度，原料涨价危害，该企业尽管完成营业收入同期相比增207.26%至8.77亿人民币，但亏损同期相比扩张29.32%至2.2六亿元。

　　9月13日晚，玲珑轮胎公布，拟将不超过35名合乎证监会要求标准的特殊目标非公开发行个股总数不超过1.37每股公积金，募资不超过2五亿元，用以长春市年产量1二十万条钢制子午胎和三百万条半钢子午胎生产制造项目(通称“车胎生产制造项目”)、填补周转资金。在其中，车胎生产制造项目将在中国较大车辆生产加工产业基地吉林省长春市建成投产，投资总额为23.三亿元，拟应用募资17.五亿元，开发周期为27个月，投产后将增加1二十万条钢制子午胎、三百万条半钢子午胎生产能力；经计算，项目税后工资内部报酬率为12.09%，回本时间预估为8.05年。上半年度，该上市企业完成主营业务收入100.38亿人民币，同比增加21.77%；完成属于上市企业公司股东的纯利润7.74亿元，同期相比下降13.67%。

　　9月17日，中再资环称，拟将不超过35名特殊投资人非公开发行个股总数不超过41659.79亿港元，预估融资不超9.48亿人民币；在其中，为了更好地确保此次发售不容易致使企业控股权产生变化，单一发售目标以及一致行动人申购此次非公开发行个股额度不能高于企业此次非公开发行拟募资总金额94835.49万余元的25%，即23708.8七万元。应急预案表明，2.9六亿元用以山东省中绿资源再生有限责任公司废料家电电子设备资源化再生开发利用项目(一期)，2.04亿元用以唐山间再生能源开发设计有限责任公司废料家电电子设备拆卸机器设备更新更新改造及非机动车道回收利用拆卸项目(通称“唐山市项目”)，794三万元项目投资于浙江省蓝天白云废旧家电回收解决有限责任公司增加年解决一百万台废弃家用电器解决功能及智能化系统更新改造项目，8444.七万元用以物流仓储自动化技术智能化系统技改项目项目，此外2.84亿元用以补给周转资金，有关项目工程施工工期均为24个月。中再资环称，根据此次非公开发行有关募投项目的执行，中再资环集团旗下山东公司将拆迁原来生产流水线并开展技术创新升級和改建，拆卸技能提升至6十万台/年；唐山市企业将以新创建工业厂房、增加生产流水线的方法，增加拆卸工作能力1七十万台/年和2万吨/年；蓝天公司将以新创建工业厂房、增加生产流水线的方法，增加拆卸工作能力一百万台/年。

　　华统股份也于9月13日公布，企业拟将大股东华统集团公司公司旗下控股子公司上海市华俭餐饮管理有限责任公司非公开发行个股不超过13,220.00亿港元，发售价钱为6.98元/股，拟募资总金额不超过9.2三亿元，其中2亿人民币拟用以新创建年产量4万吨熟食加工项目，7.2三亿元拟用以补给周转资金。有关股权自此次发售完毕生效日36个月内不可出让。新创建年产量4万吨熟食加工项目内部收益率6.80年(税后工资，含工程施工工期)；项目进行后，投产年可完成增加销售额110,613.69万余元(未税)，增加纯利润11,948.5一万元，项目项目投资内部报酬率17.63%(税后工资)。2021年上半年度，企业完成营业总收入46.1六亿元，与去年同比提高14.84%；完成属于上市企业公司股东纯利润1.5一亿元，同比增加100.22%；但截止到2021年6月30日企业的负债率为60.54%，较2017年底提高38.6八个点。

　　汉商集团进行融资额较计划出现缩水近三成

　　9月17日，汉商集团公布非公开发行发行股票状况报告称，企业以13.45元/股进行非公开发行个股总数68,084,400股，募资总金额9.1六亿元，这一融资额较其预估的12.68亿人民币出现缩水近三成。

　　全媒派获知，汉商集团于2020年7月公布的初次定增应急预案表明，企业拟融资12.8五亿元，期内调节融资额至12.68亿人民币，其中9亿人民币用以回收药业制造企业迪康药业100%股份，此外3.8五亿元用以补给周转资金企业。该企业称，本次定增并回收迪康药业后，将合理布局药业生产制造版块，在肠胃疾病、呼吸道病症、可消化吸收医用耗材等方面获得优点。

　　定增数据显示，汉商集团本次定增的发售目标最后确认为14家，分别是南昌市腾邦项目投资發展集团公司、上海市华汯投资管理、北京市银网信联项目投资、圆信中德股票基金、淄博市驰泰诚运股票投资合伙制企业、新天科技(300259.SZ)、盈科资本集团旗下上海市驰泰投资管理有限责任公司-驰泰非凡二号私募证券基金投资与驰泰量化分析使用价值一号私募证券基金投资、青岛市华资汇金项目投资合伙制企业、诺德基金、上海市拓牌投资管理有限责任公司、芜湖市瑞麻恒宇项目投资、周升俊、宇业投资管理等。在其中，盈科资本本次累计申购额约1.4亿元，上海市华汯投资管理申购额约1.一亿元，普通合伙人周升俊申购1.0一亿元，A股上市企业新天科技申购约三千万元。

　　浙文互联、中路股份、润禾材料定增斟酌一年多仍不成功结束

　　浙文互联于9月17日“无可奈何”公布，停止2020年度非公开发行A股个股事宜并撤销申报材料，缘故是“综合性考虑到金融市场自然环境的变动和企业战略发展规划”，合称这“不容易对企业的市场拓展和企业安全生产等产生不良危害，不会有影响企业及公司股东尤其是中小型公司股东权益的情况”。

　　2020年9月，浙文互联公布定增应急预案，并于2021年3月修定定增事宜。全新定增方案表明，该企业拟以4.0两元/股向非公开发行股权总数371,940,298股至338,308,457股，预估融资14.9五亿元，关键用以智能营销网易大数据项目(30305.4万元)、小视频聪慧营销推广绿色生态服务平台项目(768十二万元)及其还款银行贷款及填补周转资金(42402.六万元)。

　　另据定增应急预案，浙文互联本次定增发售的对象为杭州市浙文互联企业经营管理合伙制企业(通称“杭州市浙文互联”)申购个股自发售完毕生效日18个月内不可出让。据了解，

　　浙文互联第一控股股东山东省科达集团有限责任公司(通称“山东省科达”)与杭州市浙文互联于2020年9月20日签定了《股份转让协议》，山东省科达拟依规将其拥有的上市企业8000万股股权转让予杭州市浙文互联，占发售前企业总市值的6.04%；，州浙文互联申购上市企业向其定增的371,940,298股至338,308,457股股权。

　　此次发售结束后，杭州市浙文互联为上市企业大股东；杭州市浙文互联将拥有上市企业股权不超过451,940,298股，且不少于418,308,457股；占发售后上市企业总市值的不高过26.64%且不少于25.16%，杭州市浙文互联可以对上市企业股东会的决定造成根本性危害。与此同时，上市企业换选后的股东会由7名执行董事构成，在其中杭州市浙文互联候选人/强烈推荐的执行董事为5名；山东省科达候选人/强烈推荐1名执行董事。

　　中路股份也停止了定增方案，但该企业称“将再次推动高处地热发电项目的发展趋势，并积极主动发挥特长找寻别的地区高处地热发电项目”。依照计划，该企业拟将不超过35名特殊投资人非公开发行个股总数不超过95十万股，预估融资9.五亿元，关键用以100MW高处地热发电项目(7.9亿人民币)及重点填补周转资金项目(1.六亿元)。依据基本计算，本次募投项目的会计内部报酬率约为12%，内部收益率约为7.3六年。

　　润禾材料9月15日发布消息称，因为金融市场自然环境和公司融资机会等多个方面要素转变，企业无法在批复有效期限内进行此次向特殊目标股票发行事项，证监会有关企业此次向特殊目标股票发行的审批期满自行无效。该企业自2020年就逐渐推动定增方案，原准备非公开发行个股总数不超过25,376,000股，融资不超3.五亿元，用以35kt/a有机硅材料新型材料项目(一期)、8kt/a有机硅材料粘胶剂及配套设施项目和填补周转资金。

（文章内容来源于：全媒派）

文章内容来源于：全媒派

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